华福证券有限责任公司李骥,汤悦近期对晋控煤业进行研讨并发布了研讨陈述《发动产能注入，生长空间翻开》，本陈述对晋控煤业给出买入评级，当时股价为13.73元。

  晋控煤业(601001)出资关键：事情：注入1000万吨/年潘家窑矿探矿权2025年1月15日，公司公告发动收买直接操控股权的人部分财物，标的财物为晋能控股集团持有的潘家窑矿探矿权及相关财物，开始估计不构成严重财物重组。探矿权坐落山西省大同煤田左云县，规划生产能力1000万吨/年，收买资金来自公司自有资金。探矿权历史沿革：2021年8月18日，公司直接控股股东晋能控股集团有限公司以47.53亿元中标“潘家窑井田煤炭探矿权”，探矿权面积90.136km2，矿井资源量为18.26亿吨。2022年3月31日，集团取得探矿权证。兼并资源削减同业竞赛，产能注入增厚公司业绩上市之初集团就许诺将采纳分步过渡的组合方法，逐渐将集团悉数煤炭生产经营性优质财物归入公司，2022年亦从头签署了许诺函，提及“采纳活跃有用办法促进保存煤炭财物赶快满意或抵达注入上市公司条件”。本次收买能够有用处理同业竞赛问题、合理装备资源。公司现在存在产能包含塔山矿2650万吨/年、色连矿800万吨/年，算计产能3450万吨/年。潘家窑1000万吨/年的产能注入会直接增厚公司盈余，咱们假定吨煤净利润100元，则远期将奉献10亿元净利润，相较于2023年归母净利润增幅达30%。盈余猜测与出资主张咱们估计公司2024-2026年收入增速分别为-1.5%、+2.7%、+2.7%，归母净利润增速分别为-12.0%、+9.0%、+6.9%，对应EPS分别为1.74元、1.89元、2.02元。公司作为全国第二大煤炭集团晋能集团旗下上市公司，近年来财物优化亮眼，随同产能注入发动，集团对公司的支撑进一步表现。与其他全国前五大煤炭集团旗下上市公司比较，公司PE处于较低水平，咱们我们都以为具有装备优势。危险提示方针变化危险；微观经济波动危险；财物注入进展没有抵达预期危险；突发事情危险

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，国盛证券张津铭研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为71.65%，其猜测2024年度归属净利润为盈余28.67亿，依据现价换算的猜测PE为8.03。

  该股最近90天内共有11家组织给出评级，买入评级10家，增持评级1家；曩昔90天内组织方针均价为19.42。

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